编译 | 崔嫄伟
编辑 | 陈骏达
芯东西9月18日消息，据《首尔经济日报》报道，业内人士证实三星电子已在美国德州泰勒晶圆厂开始试生产特斯拉2nm AI芯片，较原定11月全面投产提前进入良率验证阶段。三星计划今年年底完成量产验证，明年开始向特斯拉规模供货。
泰勒晶圆厂今年4月举行设备搬入仪式，从设备搬入到试生产仅用约5个月。目前，三星已开始筹备建设第二座泰勒晶圆厂，目标是今年年底破土动工。这座工厂预计2030年左右投产，并将采用下一代1.4nm工艺。
一、拿下特斯拉1114亿元订单，预计年底完成良率验证三星提前启动在美国德州的泰勒晶圆厂，直接原因是大科技公司AI芯片订单激增，而三星在韩国华城和平泽园区的2至4nm先进制程产线已满负荷运转。
三星与特斯拉的合作最早始于存储芯片供应。三星长期为特斯拉供应内存和闪存产品，包括LPDDR低功耗内存等。随着特斯拉加速投资全自动驾驶、机器人技术和人工智能数据中心，相关芯片的需求增长速度超出预期。2023年，特斯拉又与三星签约AI芯片AI4的代工合同，这款芯片搭载于量产车辆，由三星在韩国的平泽工厂代工。
2025年，两家公司又签订高达165亿美元（约合人民币1114.10亿元）的订单合同，此次合同涵盖AI5和AI6两代芯片的制造。泰勒厂生产的核心产品正是特斯拉下一代2nm工艺的AI5芯片。
泰勒晶圆厂的建设节奏在AI需求推动下显著加快。今年4月24日三星举行设备搬入仪式后随即加速产线建设，7月13日即宣布完成流片，这意味着该工厂芯片设计正式转入晶圆制造阶段。
▲三星电子位于德克萨斯州奥斯汀地区的泰勒工厂
目前该工厂部分产线已在生产，明年交付特斯拉的AI5芯片，同时推进最终量产验证。业内预计三星将在年底前后完成良率验证，进入向特斯拉规模供货的最终阶段。
AI5芯片在特斯拉产品矩阵中处于核心位置，将广泛搭载于Model 3和Model Y电动车、Cybercab无人驾驶出租车、Optimus人形机器人以及AI数据中心。
▲特斯拉的Optimus人形机器人用手指移动鸡蛋
二、持续扩大产能，布局下一代1.4nm工艺三星选择此时加速泰勒晶圆厂，背后是全球芯片代工市场格局的变化。全球最大代工厂台积电的先进制程产能已随AI芯片订单堆积而大量饱和，客户无法按预期时间获得所需产能，分析师认为这为三星争取新客户留出了空间。
该公司计划利用这一窗口，在可靠承接特斯拉等大客户订单的同时拓展更多客户，并将泰勒晶圆厂打造为美国本土2nm及以下先进制程的核心基地，缩小与台积电在2nm以下工艺市场的差距。
与此同时，三星在身后正面临中芯国际的快速追赶。据TrendForce数据，今年第二季度三星全球代工市场份额为5.9%，中芯国际为5.4%，差距已缩小至0.5个百分点。中芯国际依托国内芯片需求快速扩张产量和市场份额，三星必须在追赶台积电的同时守住与中芯国际的差距。
为此，三星计划以华城园区S3和V1线为核心强化EUV先进制程，同时将泰勒晶圆厂定位为2nm及以下工艺的前沿基地。同时，三星已开始筹备第二座泰勒晶圆工厂，扩大芯片产能，计划今年年底举行动工仪式。
这一扩产计划与三星代工业务的全球反攻战略直接挂钩：一方面通过泰勒晶圆厂承接特斯拉等大客户的2nm订单，快速提升产能利用率，推动代工部门尽早实现盈利；另一方面通过第二座工厂锁定1.4nm节点，在先进制程上继续缩小与台积电的差距。
《首尔经济日报》援引业内人士观点称，当前对三星代工业务而言最重要的是缩短时间，必须尽快让泰勒晶圆厂满产，并快速推进后续扩产，才能留住已获取的大客户。随着特斯拉大规模订单落地，泰勒晶圆厂产能利用率的爬坡速度也可能提前三星代工部门实现盈利的时间节点。
结语：产能区位：代工竞争的新变量过去芯片设计公司选择代工厂，主要看价格、良率和产能规模。现在多了一个新变量：产能落在哪里。特斯拉选择三星，不仅是因为三星能造2nm芯片，更因为这座工厂在美国本土。当政策补贴、关税壁垒和供应链安全成为企业必须考虑的成本项，代工厂的地理位置本身就成了竞争力的一部分。
另一个值得关注的延伸是，先进制程的“节点宣传”与实际量产之间的差距正在拉大。三星布局1.4nm、台积电推进2nm，这些数字听起来很近，但从工厂动工到稳定量产通常需要三到五年。这期间技术路线可能调整，客户需求可能转向，巨额投资能否收回存在很大不确定性。
对追赶者来说，与其紧盯对手公布的制程节点，不如关注其产能实际落地速度和良率爬坡曲线，后者才是真实竞争力的体现。
来源：《首尔经济日报》西宁股票配资
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